彩博彩票|火速募集最多65亿股!1300亿券业巨头大消息:H股上市聆讯过了

来源:新世界app下载 作者:未知 发表时间:2020-01-06 20:07:36 我要评论

彩博彩票|火速募集最多65亿股!1300亿券业巨头大消息:H股上市聆讯过了

彩博彩票,中国基金报记者 王元也

第12家a+h券商真的快要来了。3月31日,港交所网站显示,申万宏源已经通过主板上市聆讯,这意味着,申万宏源即将成为第12家a+h券商。

截止今日收盘,申万宏源a股股价报收5.79元,上涨3.39%,市值达1305亿元。

申万宏源通过港交所聆讯

3月31日,申万宏源通过香港联交所聆讯后的招股书被披露,而这距其1月递交申请表仅2个多月。

来看看申万宏源赴港上市之路。

2018年11月11日,申万宏源发布公告称,公司董事会已经通过了发行h股股票并在香港上市的议案,同时定于11月28日召开2018年第二次临时股东大会,审议本次香港发行并上市的各项方案。

2018年12月28日,申万宏源赴港上市的申请材料被证监会接收。

2019年1月9日,申万宏源公告,公司近日向中国证监会提交了首次公开发行境外上市外资股(h股)并在香港联交所主板上市的申请材料,已经收到中国证监会出具的行政许可申请受理单。

2019年1月18日,申万宏源在香港交易所披露招股说明书。

2019年3月18日,申万宏源收到中国证监会的批复,核准该公司新发行不超过64.79亿股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。

仅仅10日后,香港联交所上市委员会举行上市聆讯,审议了该公司本次发行上市的申请,但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。

3月31日,香港联交所就披露了申万宏源通过聆讯后的招股书。

值得注意的是,此次通过聆讯距离其1月向香港联交所递表才2个多月。速度不可谓不快。

根据招股书,申万宏源此次赴港发行的股票为h股,均为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币1元。此次赴港上市的联席保荐人包括申万宏源、高盛、工银国际、农银国际。

关于募资资金的用途,申万宏源称,公司发行h股股票所得的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于本公司及本公司子公司增加资本金、补充营运资金,推动境内外相关业务发展。具体来说有三个方面。

1 发展证券业务,尤其提升服务机构投资者和提供全面的财富管理及资产管理服务,投资信息技术系统与金融科技以及其他业务;

2 用于本金投资,把握中国经济转型发展所带来的投资机遇,及本金投资与投资银行业务形成更大的协同作用;

3 进一步发展国际业务,尤其是进一步拓展跨境融资、并购咨询、销售及交易,以及投资管理业务。

申万宏源去年净赚41.6亿元

人均薪酬为38.09万元

证券公司未经审计的财务报表显示,国内131家证券公司去年实现营业收入人民币2662.87亿元,同比下降14.5%,实现净利润人民币666.20亿元,同比下滑41%。整个券业俨然进入“寒冬”。

2018年,申万宏源营收实现逆势增长,为152.77亿元,同比增长14.29%;实现归属于母公司股东的净利润41.60亿元,同比下降9.55%。

记者以2018年目前净利润排在前十名的券商为统计样本,(《果然裁员又降薪!四家券商人均薪酬超40万,国君逆势加薪超40%,这家券商减员近千人》)计算了去年券商薪酬支出情况,数据来源为:本期工资总额=期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬+支付给职工以及为职工支付的现金。结果发现,券商多条线减员减预算。

10家券商中,除去中信建投证券没有可比数据,其他9家券商中,有7家券商去年员工薪酬总支出是减少的。但值得注意的是,有2家券商薪酬支出逆势增长,其中一家便是申万宏源证券。2018年,申万薪酬支出为51.78亿元,同比上升2.72%,人均薪酬为38.09万元,同比增加6.75%。

一线券商扎堆登陆h股

近年来,券商对港股的热情不减,根据记者梳理,目前a+h券商一共有11家, 分别是中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券、华泰证券、中国银河、招商证券、光大证券、东方证券、中原证券和中信建投证券。如果申万宏源证券此次顺利在港上市,其将是第12家a+h券商。

从规模来看,这些公司除了中原证券以外,均属于一线券商。从估值来看,它们在a股的市盈率均要高于港股,其中光大证券和中原证券悬殊最大,均高出200多倍。

从时间线来看,2011年10月6日,中信证券在港交所成功上市,此后的8年时间里,10家券商顺利登陆港股市场。具体来看,2016年是券商登陆港股最多的一年,共有4家成功在港上市,分别是东方证券、光大证券、招商证券、中信建投证券, 2015年次之,共有广发证券和华泰证券2家如愿在港上市。

根据券商2018年年报或2018年业绩预告统计,2018年实现净利润前十名的券商中,只有两家公司尚未实现a+h上市,分别是申万宏源和国信证券。此番申万宏源港股上市只差临门一脚,前十中恐只余国信证券还未登陆H股了。

有业内人士指出,内地券商赴港上市,主要还是增加融资渠道,有利于构建国际化的资产负债结构,提高在行业内的地位和国际市场核心竞争力。

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